معرفی دوره :
کارگاه کاربردی بک آفیس کارگزاری
ویژه پذیرش شرکت رایان هم افزا
⏱
مدت زمان دوره
120 دقیقه
✦ کارگاه کاربردی نرم افزار بک آفیس کارگزاری ✦
با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارشناسان و مدیران پذیرش کارگزاری ها و علاقه مندان به این حوزه
قسمت اول رایگان
ویدیوی معرفی و آموزش کارگاه
فیلم کارگاه کاربردی نرم افزار بک آفیس کارگزاری ویژه پذیرش شرکت رایان هم افزا ، با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارشناسان و مدیران پذیرش کارگزاری ها و علاقه مندان به این حوزه تهیه شده است .
⏱ مدت زمان دوره
مدت زمان محتوای آموزشی
120 دقیقه
(2 ساعت ) محتوای آموزشی فشرده و کاربردی
🎯 مخاطبان دوره :
این دوره کاربردی برای گروههای زیر طراحی شده است:
✅ کارشناسان و مدیران پذیرش کارگزاریها که از نرمافزار مدیریت جامع (بکآفیس) کارگزاری رایان هم افزا استفاده میکنند
✅ علاقهمندان به کار با نرمافزارهای شرکت رایان همافزا
✅ افرادی که به دنبال ورود به حوزه کارگزاریها هستند
📝 آزمون دوره
شرایط ارزیابی و قبولی
نوع آزمون: عملی (کاربردی)
شرط قبولی: کسب نمره قبولی در آزمون عملی
در صورت مردودی: فراگیر میتواند با شرکت در دوره جبرانی و آزمون جبرانی در نوبتهای بعدی، مجدداً اقدام کرده و در صورت قبولی، مجاز به اخذ گواهینامه خواهد شد
🎓 شرایط دریافت گواهینامه
شرایط دریافت گواهینامه
✅ شرکت در دوره
تماشای کامل فیلم کارگاه آموزشی
✅ قبولی در آزمون
کسب نمره قبولی در آزمون حضوری
سرفصل کل دوره: محتوای آموزشی دوره دوره کامل
۰۱ قسمت اول : (زمان: 4 دقیقه)
منو: اطلاعات پایه
ثبت مشتری سجامی ، احراز هویت غیر حضوری سجام و وضعیت ها
۰۲ قسمت دوم: (زمان: 24 دقیقه)
گروه های مشتری عادی ، لیست مشتریان ، ثبت مشتری دستی ، جزییات اطلاعات مشتری ، جستجوی مشتریان ، کدبورس ، کد شناسه حساب مشتری ، تصاویر مدارک ، سوالات امنیتی، قراردادها ، ثبت سایر مشتری ها ، چاپ اهراز هویت ، چاپ مشخصات مشتری و قراردادها ، اطلاعات سجامی مشتری ، حساب های بانکی مشتری ، اطلاعات جزییات مشتری ، خرید اعتباری سهام ، اعتبار اولیه سهام ، اعتبار مخصوص تریدر ، پرداخت الکترونیک ، درخواست الکترونیک ، پرداخت کارمزد توسط مشتری ، معامله گر حرفه های بورس ، سبد گردانی ، محاسبه حداقل کارمزد ، تخفیف کل کارمزدها ، تخفیف کارمزد کارگزاری ، کاربر سایت ، ثبت شناسه حساب مشتری
۰۳ قسمت سوم: (زمان: 12 دقیقه)
تخصیص بازاریاب ، تعریف بازاریاب ها ، ایجاد حساب کاربری (مشتری بر خط) ، تخصیص اعتباری اولیه سهام ، ارسال/عدم ارسال معاملات با SMS، انجام / لغو پرداخت الکترونیک و پرداخت کارمزد توسط مشتری ، خروجی اطلاعات تکمیلی مشتریان ، گزارش مدیریت مشتریان سایت ، ارسال پیام کوتاه ، پیغام به کاربران ، ارسال ایمیل اطلاعات مشتریان و دریافت تمامی اطلاعات مشتریان کارگزاری
۰۴ قسمت چهارم: (زمان: 11دقیقه)
گزارش حساب های بانکی مشتریان ، گزارش تاریخچه اعتبار مشتریان ، عضویت در گروه مشتریان از طریق فایل ، گزارش اطلاعات نمادها ، گزارش اطلاعات تکمیلی اوراق بهادار ، ثبت نوع حساب ،ثبت شعب بانکها ، ثبت حساب های بانکی ، مدیریت اعتباردهی گروهی با فایل
۰۵ قسمت پنجم: (زمان: 16 دقیقه)
منو درخواست
درخواست های خرید و فروش ، ثبت درخواست خرید جدید ، جزییات درخواست های خرید ، انواع وضعیت درخواست ها ، تفاوت درخواست های بورسی با فرابورسی ، مبدا درخواست ها ، گزارش درخواست های فروش ، جستجو و ثبت درخواست های فروش ، ثبت درخواست های فروش فرابورس ، آمار درخواست های امضا نشده ، مدیریت درخواست ، نحوه تغییر وضعیت درخواست ها ، مدیریت اقدام و تغییر وضعیت درخواست ها توسط معامله گران ، بروزرسانی و گزارش فایل های معاملات و دیدن لاگ مربوطه
۰۶ قسمت ششم: (زمان :13 دقیقه)
پردازش معاملات ، بررسی فرم پردازش معاملات ، وضعیت تخصیص ، نوع معامله ، تخصیص یا لغو معاملات به درخواست مربوطه ، تعیین سرگروه در سطر معاملات ، اختصاص حداقل کارمزد برای معاملات ، لغو حداقل کارمزد برای معاملات ، ایجاد درخواست جدید دستی ، شناسایی مشتری های ناشناس و ثبت نشده ، شناسایی نقص در اوراق در پردازش معاملات ، تفکیک وضعیت تخصیص ، شناسایی معاملات غیر بومی ، مشاهده ضرایب کارمزدها ، معاملات بدون درخواست و گرفتن تاییدیه از مشتری
۰۷ جلسه 7 (زمان : 20 دقیقه)
تخصیص به گروه مشتریان منتخب ، ایجاد گروه مشتریان منتخب ، تغییر کارگزار ناظر ، درخواست های تغییر کارگزار ناظر ، درخواست های اتوماتیک سایت گردش حساب مشتری ، فیلترهای جستجو در گردش حساب مشتری ، چاپ گردش حساب با مانده اوراق (سپرده گذاری) ، دفتر حساب در گردش حساب مشتری ، چاپ صورتحساب و صدور فاکتور ، متن انتهای صورتحساب مشتریان ، برچسب ها ، گزارش ریز قراردادها ، وضعیت قراردادها و معاملات(اینترنتی/برخط) ، قراردادهای مشتریان ، مانده دارایی مشتریان بر اساس پورتفوی سپرده گذاری
۰۸ جلسه هشتم: (زمان: 10 دقیقه)
جزییات سقف خرید ، سفارشات آنلاین در صف ، دفتر سفارشات ، وضعیت سفارش ها ، درخواست های خرید در جریان ، روش محاسبه مبلغ درخواستهای خرید در جریان ، درخواست های پرداخت در جریان و روش محاسبه و بررسی آن
۰۹ جلسه نهم : (زمان: 10 دقیقه)
سرفصل ها :
تعریف کاربر به عنوان کاربر کال سنتر ، کال سنتر ، تعریف مشتریان سیستم های تلفنی ، ثبت سوالات امنیتی استفاده از کال سنتر ، تغییر کلمه عبور پیش فرض مرکز تماس ، گزارش مشتریان تلفنی و تعریف مسئول اصلی و جایگزین بصورت گروهی و تکی ، لیست مکالمات مشتریان و مشاهده لاگ اطلاعات تماس و نمایش درخواستهای در جریان مشتری و مانده گردش حساب مشتری و مشاهده درخواستهای پرداخت وجه ، ایجاد درخواست در لیست مکالمات ، لاگ سیستم کال سنتر
★ رایان همافزا • کارگاه کاربردی نرم افزار بک آفیس کارگزاری • ویژه پذیرش